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Technique

Formation Administration de l’espacenotarial.com

Administrer l'espace notarial et découvrir le site utilisateur

Objectifs de cette formation

Administration de l’espacenotarial.com
  • Connaître les différents éléments de l’application et leurs liens logiques
  • Comprendre comment se structure une étude notariale dans l’outil
  • Savoir organiser les dossiers client
  • Être en mesure de garantir la sécurité des accès aux dossiers
  • Connaître les bonnes pratiques d’utilisation de l’outil

Public

  • Tout administrateur ou futur administrateur de l’application

Pré-requis

Programme détaillé

Les différents éléments de l’outil

  • Présentation de la solution
  • Les différents rôles (client, collaborateur de l’étude, administrateur)
  • Se connecter à l’espace notarial
  • Présentation des espaces clients, des différents types de dossiers et leurs sous-dossiers
  • Présentation des annuaires études, sociétés et clients

La structure de l’espace notarial

  • Personnaliser la présentation de l’étude
  • Création des espaces clients
  • Création et modification d'une dataroom électronique, d'un espace de travail collaboratif et d'un dossier de divorce
  • Dupliquer un dossier
  • Supprimer un dossier
  • Gestion des accès aux dossiers et des autorisations accordées aux utilisateurs
  • Utilisation des groupes d’utilisateurs
  • Gestion de l’annuaire des clients

Gestion du contenu d’un dossier (utilisateur et administrateur)

  • Création, modification, déplacements et suppression de sous-dossier
  • Publication, déplacement et modification de documents dans un dossier
  • Suppression de documents ou de sous-dossiers par un utilisateur
  • Récupération par l’administrateur des éléments supprimés par un utilisateur
  • Suppression définitive d’un élément par l’administrateur
  • Recherche d’un document ou d’un utilisateur du dossier
  • Utilisation des Questions/Réponses

Présentation des fonctionnalités avancées de l'administration

  • La gestion d’un dossier à accès restreint
  • Utilisation de l’utilitaire StructMaker pour créer un fichier de structure
  • Chargement automatisé de sous-dossiers et de documents dans un dossier dataroom
  • Exportation d’un dossier

Consulter les statistiques

  • Accès aux informations de facturation et de consultations
  • Affichage des statistiques sur les connexions
  • Consulter la liste des téléchargements

Les plus de cette formation

Administration de l’espacenotarial.com
  • Une mise en application immédiate des concepts abordés qui en favorise leur assimilation et l’ancrage dans la durée.
  • Une pédagogie basée sur la pratique intensive qui garantit l’adhésion des apprenants à la formation.

Informations

  • Durée : 1 jour (7h)
  • Tarif : 595 € HT
  • Réf. : EN001
  • Option(s)
    • Repas Paris : 23 € HT


Dates des sessions

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