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Technique

Formation Gérer une data room électronique avec l'espacenotarial.com

Administrer les data rooms électroniques au sein de l'espace notarial

Objectifs de cette formation

Gérer une data room électronique avec l'espacenotarial.com
  • Savoir créer et paramétrer des data rooms électroniques
  • Maîtriser l'accès des utilisateurs aux dossiers et la gestion des groupes
  • Savoir limiter l'accès des utilisateurs à une partie des dossiers
  • Charger le contenu de sa data room de son ordinateur vers l'espace notarial
  • Sauvegarder et restaurer un dossier dans son intégralité
  • Connaître les bonnes pratiques d'utilisation de l'outil

Public

  • Tout administrateur de l’application

Pré-requis

Programme détaillé

Rappels sur l'application espacenotarial.com

  • Les différents rôles (client, collaborateur de l'étude, administrateur)
  • Gestion des logins et mot de passe dans l'espace notarial
  • Présentation des espaces clients et des différents types de dossiers

Mettre en place une data room électronique

  • Créer et modifier un espace client
  • Gérer l'annuaire des clients
  • Créer, dupliquer, modifier et supprimer une data room électronique
  • Opter pour le mode confidentiel ou le mode partagé
  • Accorder l'accès au dossier aux utilisateurs
  • Gérer les groupes : acquéreurs, vendeurs

Gérer le contenu de la data room électronique

  • Créer, modifier, déplacer et supprimer des sous-dossiers
  • Publier, déplacer et modifier des documents dans un dossier
  • Récupérer des éléments supprimés par un utilisateur
  • Supprimer définitivement un élément par l'administrateur
  • Limiter le nombre de questions autorisées
  • Modérer les questions/réponses au sein d'un dossier

Les accès restreints

  • Activer l'accès restreint aux dossiers d'une data room
  • Indiquer les utilisateurs qui seront en accès restreints
  • Ouvrir un dossier à tous les membres

Chargement automatisé des data rooms électroniques

  • Utiliser l'utilitaire StructMaker pour créer un fichier de structure
  • Comprendre la structure d'un fichier de structure
  • Charger automatiquement des sous-dossiers et des documents dans une data room
  • Exportation du fichier de structure d'un dossier existant
  • Restaurer un dossier
  • Conseils et bonnes pratiques relatifs au téléchargement de dossier

Exporter un dossier

  • Autoriser un client à télécharger tout un dossier
  • Consulter les exportations effectuées par les clients
  • Exportation pour l'étude d'un dossier clôturé

Analyser les statistiques

  • Accès aux informations de facturation et de consultations
  • Affichage des statistiques sur les connexions
  • Consulter la liste des téléchargements

Les plus de cette formation

Gérer une data room électronique avec l'espacenotarial.com
  • Une mise en application immédiate des concepts abordés qui en favorise leur assimilation et l’ancrage dans la durée.
  • Une pédagogie basée sur la pratique intensive qui garantit l’adhésion des apprenants à la formation.

Informations

  • Durée : 1 jour (7h)
  • Tarif : 595 € HT
  • Réf. : EN002
  • Option(s)
    • Repas Paris : 23 € HT


Dates des sessions

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