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Formation - Administration de l'espacenotarial.com

Administrer l'espace notarial et découvrir le site utilisateur

  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Durée
1 jour ( 7 heures)

Prix
775,00 €  HT

Référence
EN001
Formation à la demande
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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Tout administrateur ou futur administrateur de l'application

Prérequis

Programme

Le programme

1 - Les différents éléments de l'outil

  • Présentation de la solution
  • Les différents rôles (client, collaborateur de l'étude, administrateur)
  • Se connecter à l'espace notarial
  • Présentation des espaces clients, des différents types de dossiers et leurs sous-dossiers
  • Présentation des annuaires études, sociétés et clients

2 - La structure de l'espace notarial

  • Personnaliser la présentation de l'étude
  • Création des espaces clients
  • Création et modification d'une data room électronique, d'un espace de travail collaboratif et d'un dossier de divorce
  • Dupliquer un dossier
  • Supprimer un dossier
  • Gestion des accès aux dossiers et des autorisations accordées aux utilisateurs
  • Utilisation des groupes d'utilisateurs
  • Gestion de l'annuaire des clients

3 - Gestion du contenu d'un dossier (utilisateur et administrateur)

  • Création, modification, déplacements et suppression de sous-dossier
  • Publication, déplacement et modification de documents dans un dossier
  • Suppression de documents ou de sous-dossiers par un utilisateur
  • Récupération par l'administrateur des éléments supprimés par un utilisateur
  • Suppression définitive d'un élément par l'administrateur
  • Recherche d'un document ou d'un utilisateur du dossier
  • Utilisation des Questions/Réponses

4 - Présentation des fonctionnalités avancées de l'administration

  • La gestion d'un dossier à accès restreint
  • Utilisation de l'utilitaire StructMaker pour créer un fichier de structure
  • Chargement automatisé de sous-dossiers et de documents dans un dossier data room
  • Exportation d'un dossier

5 - Consulter les statistiques

  • Accès aux informations de facturation et de consultations
  • Affichage des statistiques sur les connexions
  • Consulter la liste des téléchargements

Evaluation

  • Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Connaître les différents éléments de l'application et leurs liens logiques
  • Comprendre comment se structure une étude notariale dans l'outil
  • Savoir organiser les dossiers client
  • Être en mesure de garantir la sécurité des accès aux dossiers
  • Connaître les bonnes pratiques d'utilisation de l'outil
Points forts

Les points forts de la formation

  • Une mise en application immédiate des concepts abordés qui en favorise leur assimilation et l'ancrage dans la durée.
  • Une pédagogie basée sur la pratique intensive qui garantit l'adhésion des apprenants à la formation.

Qualité des formations

ib Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.

Sessions

Mise à jour le 19/07/2024
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