Formation - Administration de l'espacenotarial.com

1 - Les différents éléments de l'outil

• Présentation de la solution
• Les différents rôles (client, collaborateur de l'étude, administrateur)
• Se connecter à l'espace notarial
• Présentation des espaces clients, des différents types de dossiers et leurs sous-dossiers
• Présentation des annuaires études, sociétés et clients

2 - La structure de l'espace notarial

• Personnaliser la présentation de l'étude
• Création des espaces clients
• Création et modification d'une data room électronique, d'un espace de travail collaboratif et d'un dossier de divorce
• Dupliquer un dossier
• Supprimer un dossier
• Gestion des accès aux dossiers et des autorisations accordées aux utilisateurs
• Utilisation des groupes d'utilisateurs
• Gestion de l'annuaire des clients

3 - Gestion du contenu d'un dossier (utilisateur et administrateur)

• Création, modification, déplacements et suppression de sous-dossier
• Publication, déplacement et modification de documents dans un dossier
• Suppression de documents ou de sous-dossiers par un utilisateur
• Récupération par l'administrateur des éléments supprimés par un utilisateur
• Suppression définitive d'un élément par l'administrateur
• Recherche d'un document ou d'un utilisateur du dossier
• Utilisation des Questions/Réponses

4 - Présentation des fonctionnalités avancées de l'administration

• La gestion d'un dossier à accès restreint
• Utilisation de l'utilitaire StructMaker pour créer un fichier de structure
• Chargement automatisé de sous-dossiers et de documents dans un dossier data room
• Exportation d'un dossier

5 - Consulter les statistiques

• Accès aux informations de facturation et de consultations
• Affichage des statistiques sur les connexions
• Consulter la liste des téléchargements