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Formation - Salesforce - Configuration et administration d'une solution Salesforce CPQ

Configurer de bout en bout un Salesforce CPQ avec les fonctionnalités prêts à l'emploi

  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
InterIntra
PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Durée
5 jours (35 heures)
certification incluse
Prix
3 990,00 €  HT
Référence
CPQ301
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CPQ est une solution qui permet de simplifier et d’accélérer le processus traditionnel de devis. Elle permet de générer des propositions et des contrats et de créer automatiquement des commandes et des factures lorsque les transactions sont réalisées. Cette formation s’adresse à tous les professionnels souhaitant mettre à profit Salesforce CPQ pour créer des solutions pour leur entreprise ou organisation. Ils apprendront à configurer une solution Salesforce CPQ de bout en bout avec des fonctionnalités prêtes à l’emploi. Sont couverts par le programme la configuration et la gestion des produits, l’établissement des remises et des méthodes de tarification, la création et la gestion des abonnements. A l’issue des 5 journées, les participants sauront concevoir des solutions permettant de répondre aux besoins de leur entreprise ou organisation.
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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Administrateurs Salesforce, analystes commerciaux et spécialistes d’implémentation expérimentés qui cherchent à approfondir leur compréhension technique de l’administration de Salesforce CPQ
  • Administrateurs, architectes de solutions, consultants en implémentation et développeurs expérimentés qui cherchent à découvrir toutes les fonctionnalités de Salesforce CPQ afin de créer des solutions pour leur entreprise ou organisation

Prérequis

Programme

Le programme

1 - Introduction au cours

  • Passer en revue les objectifs du cours
  • Définir les attentes des apprenants
  • Passer en revue les règles de gestion
  • Découvrir les ressources de formation supplémentaires
  • Passer en revue quelques faits sur l’examen

2 - Introduction à CPQ

  • Comprendre la justification économique de CPQ
  • Regarder une démo de solution de bout en bout
  • Établir un devis

3 - Bases du modèle d’objet

  • Se familiariser avec les produits, les catalogues de prix et les entrées de catalogue de prix
  • Passer en revue les champs de produits inhérents à la fonctionnalité de base de Salesforce CPQ

4 - Sélection de produits

  • Modifier le comportement du bouton prêt à l’emploi pour la sélection de produits
  • Passer en revue la vente guidée

5 - Configuration de lots

  • Définir et créer des lots de produits
  • Appliquer la logique métier avec des fonctionnalités produits

6 - Directives relatives à la sélection d’options

  • Appliquer la logique métier avec des contraintes d’options

7 - Règles produits

  • Définir des règles produits
  • Appliquer la logique métier avec des règles produits (y compris des règles de validation, des règles d’alerte, des règles de sélection et des lots dynamiques)
  • Créer des règles produits à l’aide d’objets connexes (y compris des conditions d’erreur, des actions de produits, des variables de synthèse, des règles de configuration et des attributs de configuration)

8 - Méthodes de tarification

  • Découvrir les flux par défaut de cascade de tarification
  • Passer en revue la tarification de catalogue, la marge du prix de revient majoré et la tarification par bloc
  • Utiliser les tarifs contractés pour les prix négociés

9 - Tarification d’abonnement

  • Configurer des méthodes de tarification sur abonnement et au prorata
  • Comprendre comment les méthodes de tarification sur abonnement affectent les prix standard et de catalogue

10 - Remises

  • Comparer les stratégies de remises
  • Créer un programme de remise

11 - Règles de tarification

  • Définir des valeurs pour les champs de devis et de ligne de devis de manière déclarative
  • Passer en revue les conditions et les événements de calcul du calculateur de devis avancé CPQ
  • Comprendre les sources des actions de prix (y compris les valeurs statiques, les variables de synthèse, les formules et les tables de correspondance)
  • Créer des requêtes de référence pour externaliser une évaluation vers un objet de référence

12 - Approbations avancées

  • Comparer et mettre en correspondance le package d’approbations avancées avec les approbations natives
  • Définir les approbateurs, les chaînes d’approbation, les variables d’approbation et les règles d’approbation pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques

13 - Modèles de devis

  • Générer des documents de sortie dynamique
  • Créer du contenu de modèle conditionnel

14 - Localisation et devises multiples

  • Adapter le contenu à des fins de localisation
  • Définir la localisation et son fonctionnement dans CPQ

15 - Commandes

  • Passer en revue les objectifs métier d’une commande
  • Définir le modèle de données pour les commandes
  • Définir les exigences en matière de données pour générer des commandes

16 - Contrats, renouvellements et modifications

  • Générer de nouveaux contrats pour gérer les abonnements actifs liés à un compte
  • Passer en revue les processus de modification et de renouvellement
  • Passer en revue les méthodes de tarification de renouvellement

17 - Finalités

  • Projet de classe : résoudre les problèmes liés à des scénarios courants dans Salesforce CPQ
  • Concevoir une solution

Evaluation

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Savoir configurer des produits, des lots et des règles produits
  • Être capable de créer des règles de tarification afin de remplir automatiquement les valeurs de champs lors de l’établissement d’un devis ou de la configuration d’un lot
  • Comprendre comment configurer les remises et les méthodes de tarification appropriées
  • Savoir configurer la génération de documents de sortie dynamique
  • Pouvoir gérer les produits sur abonnement (y compris les processus de renouvellement et/ou de modification)
  • Être capable de concevoir des solutions viables répondant à des exigences opérationnelles CPQ courantes
Evaluation

Evaluation

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Les phases théoriques sont complétées de nombreuses démonstrations et d’exercices pratiques qui permettent aux participants de se familiariser avec la mise en oeuvre de la solutions Salesforce CPQ.
  • Les participants bénéficient des retours d’expériences et du partage de bonnes pratiques de la part de formateurs accrédités par Salesforce.
  • La qualité d'une formation officielle Salesforce (support de cours numérique en anglais).

Qualité des formations

ib Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.

En savoir plus

Sessions

Mise à jour le 08/05/2025
  • 3 990,00 € HT
    Places disponibles
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    Paris
    Tour Atlantique / 1 place de la Pyramide La Defense 9
    92800 Puteaux
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