Formation - Salesforce - Configuration et administration d'une solution Salesforce CPQ

1 - Introduction au cours

• Passer en revue les objectifs du cours
• Définir les attentes des apprenants
• Passer en revue les règles de gestion
• Découvrir les ressources de formation supplémentaires
• Passer en revue quelques faits sur l’examen

2 - Introduction à CPQ

• Comprendre la justification économique de CPQ
• Regarder une démo de solution de bout en bout
• Établir un devis

3 - Bases du modèle d’objet

• Se familiariser avec les produits, les catalogues de prix et les entrées de catalogue de prix
• Passer en revue les champs de produits inhérents à la fonctionnalité de base de Salesforce CPQ

4 - Sélection de produits

• Modifier le comportement du bouton prêt à l’emploi pour la sélection de produits
• Passer en revue la vente guidée

5 - Configuration de lots

• Définir et créer des lots de produits
• Appliquer la logique métier avec des fonctionnalités produits

6 - Directives relatives à la sélection d’options

• Appliquer la logique métier avec des contraintes d’options

7 - Règles produits

• Définir des règles produits
• Appliquer la logique métier avec des règles produits (y compris des règles de validation, des règles d’alerte, des règles de sélection et des lots dynamiques)
• Créer des règles produits à l’aide d’objets connexes (y compris des conditions d’erreur, des actions de produits, des variables de synthèse, des règles de configuration et des attributs de configuration)

8 - Méthodes de tarification

• Découvrir les flux par défaut de cascade de tarification
• Passer en revue la tarification de catalogue, la marge du prix de revient majoré et la tarification par bloc
• Utiliser les tarifs contractés pour les prix négociés

9 - Tarification d’abonnement

• Configurer des méthodes de tarification sur abonnement et au prorata
• Comprendre comment les méthodes de tarification sur abonnement affectent les prix standard et de catalogue

10 - Remises

• Comparer les stratégies de remises
• Créer un programme de remise

11 - Règles de tarification

• Définir des valeurs pour les champs de devis et de ligne de devis de manière déclarative
• Passer en revue les conditions et les événements de calcul du calculateur de devis avancé CPQ
• Comprendre les sources des actions de prix (y compris les valeurs statiques, les variables de synthèse, les formules et les tables de correspondance)
• Créer des requêtes de référence pour externaliser une évaluation vers un objet de référence

12 - Approbations avancées

• Comparer et mettre en correspondance le package d’approbations avancées avec les approbations natives
• Définir les approbateurs, les chaînes d’approbation, les variables d’approbation et les règles d’approbation pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques

13 - Modèles de devis

• Générer des documents de sortie dynamique
• Créer du contenu de modèle conditionnel

14 - Localisation et devises multiples

• Adapter le contenu à des fins de localisation
• Définir la localisation et son fonctionnement dans CPQ

15 - Commandes

• Passer en revue les objectifs métier d’une commande
• Définir le modèle de données pour les commandes
• Définir les exigences en matière de données pour générer des commandes

16 - Contrats, renouvellements et modifications

• Générer de nouveaux contrats pour gérer les abonnements actifs liés à un compte
• Passer en revue les processus de modification et de renouvellement
• Passer en revue les méthodes de tarification de renouvellement

17 - Finalités

• Projet de classe : résoudre les problèmes liés à des scénarios courants dans Salesforce CPQ
• Concevoir une solution

18 - Passage de l'examen "Salesforce Certified CPQ Specialist" (après la formation)

• Saleforce préconise le passage de l'examen après 2 à 3 mois d’application des connaissances et d’entrainement
• L’examen se déroule en anglais et dure 105 minutes avec 65 questions dont 60 scorées
• Pour obtenir la certification, il faut obtenir au moins 65% de bonnes réponses
• Trailhead, la plate-forme e-learning proposée par Salesforce, en mode gratuit pour tous, propose quelques exercices d’entrainement à la certification et d’éventuels extraits d’examen blancs (gratuits ou payant).
• Pour maintenir toute certification au-delà d’1 année, il est nécessaire de dérouler un/des modules e-learning de maintenance en lien avec la certification obtenue depuis son profil Trailhead.
• Aucun document papier ou en ligne ne peut être consulté pendant l'examen
• Pour plus d'information: https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-CPQ-Specialist-Exam-Guide