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Formation - Salesforce - Principes de base des rapports dans Lightning Experience

Customiser des rapports existants et créer de nouveaux rapports

  • Présentiel
  • Fondamental
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Formation dans nos centres
Référence
RPX101

Durée
1 jour ( 7 heures)

Prix
510,00 €  HT

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Les principes de base des rapports dans Lightning Experience doivent impérativement être maîtrisés par tous les utilisateurs qui seront amenés à créer des rapports relatifs aux données gérées dans leur instance Salesforce. Les participants à cette formation apprendront à personnaliser les rapports existants et à utiliser les outils de création de rapports de Salesforce pour créer leurs propres rapports. Ils accéderont également à des informations sur la création de tableaux de bord et l’amélioration de leurs rapports via des formules et des filtres.
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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Représentants / responsables commerciaux, représentants / responsables de service, administrateurs débutants, analystes commerciaux / architectes de solutions

Prérequis

  • Aucun
Programme

Le programme

1 - Onglet rapports, dossiers et formats

  • Navigation dans l’onglet rapports pour trouver des rapports appropriés
  • Création de dossiers personnalisés dans Classic utilisables dans Lightning
  • Description des différents formats de rapport
  • Exécution et modification de rapports existants

2 - Utilisation du générateur de rapport

  • Établissement d’un processus de création de rapports
  • Navigation dans le générateur de rapport
  • Création de rapports personnalisés à l’aide d’un type de rapport standard
  • Utilisation de filtres et d’une logique de filtrage
  • Exportation de votre rapport

3 - Création d’un récapitulatif de vos données

  • Compréhension de la différence entre un rapport récapitulatif et un rapport matriciel
  • Utilisation de champs de compartiment pour segmenter vos données
  • Utilisation de formules récapitulatives personnalisées pour effectuer des calculs sur vos données de rapport

4 - Exploitation avancée de vos données pour en tirer davantage d’informations

  • Ajout d’une surbrillance conditionnelle à un rapport
  • Création de graphiques pour présenter des données récapitulatives
  • Planification et envoi par e-mail d’un rapport à exécuter

5 - Tableaux de bord

  • Présentation des tableaux de bord
  • Découverte des avantages de la création de tableaux de bord dans Lightning
  • Création d’un tableau de bord à l’aide du générateur de tableau de bord
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Savoir mettre en place un processus de création de rapports
  • Être en mesure de créer des rapports personnalisés à l’aide de différents formats de rapport dans Lightning
  • Être capable de regrouper et résumer des rapports dans Lightning
  • Savoir utiliser des filtres de champs et une logique de filtrage
  • Comprendre comment ajouter des graphiques et une surbrillance conditionnelle
  • Pouvoir créer des tableaux de bord dans Lightning
Moyens pédagogiques

Moyens pédagogiques

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Cette formation fait appel à Trailhead pour la réalisation d’exercices pratiques.
  • Au-delà de la présentation des concepts théoriques, des démonstrations et des exercices pratiques permettent aux participants de se familiariser avec la création de rapport dans Lightning
  • Les participants bénéficient des retours d’expériences et du partage de bonnes pratiques de la part de formateurs accrédités par Salesforce
  • La qualité d'une formation officielle Salesforce (support de cours numérique en anglais).

Qualité des formations

ib - groupe Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.

Dates et villes

Mise à jour le 25/03/2023

Trier par:

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