Formation - Salesforce - Principes de base des rapports dans Lightning Experience

1 - Onglet rapports, dossiers et formats

• Navigation dans l’onglet rapports pour trouver des rapports appropriés
• Création de dossiers personnalisés dans Classic utilisables dans Lightning
• Description des différents formats de rapport
• Exécution et modification de rapports existants

2 - Utilisation du générateur de rapport

• Établissement d’un processus de création de rapports
• Navigation dans le générateur de rapport
• Création de rapports personnalisés à l’aide d’un type de rapport standard
• Utilisation de filtres et d’une logique de filtrage
• Exportation de votre rapport

3 - Création d’un récapitulatif de vos données

• Compréhension de la différence entre un rapport récapitulatif et un rapport matriciel
• Utilisation de champs de compartiment pour segmenter vos données
• Utilisation de formules récapitulatives personnalisées pour effectuer des calculs sur vos données de rapport

4 - Exploitation avancée de vos données pour en tirer davantage d’informations

• Ajout d’une surbrillance conditionnelle à un rapport
• Création de graphiques pour présenter des données récapitulatives
• Planification et envoi par e-mail d’un rapport à exécuter

5 - Tableaux de bord

• Présentation des tableaux de bord
• Découverte des avantages de la création de tableaux de bord dans Lightning
• Création d’un tableau de bord à l’aide du générateur de tableau de bord